文 | 陈亚明 

( 陈亚明: 教授、主任医师、博士生导师；曾任南京医科大学口腔医学院修复系主任；中国非公医疗机构协会口腔义齿产业分会主任委员。)

图据豆包AI生成

导读

义齿产业是口腔医疗产业链的重要组成部分，承担着牙列缺损、牙列缺失患者功能重建的重要使命，直接关系亿万群众，尤其是老年群体的生活质量。伴随着我国深度老龄化时代到来，庞大的口腔修复需求持续释放，叠加数智化技术全面渗透、医疗政策不断调整，国内义齿行业迎来前所未有的发展机遇。但与此同时，集采改革、技耗分离落地、行业人才短板、市场无序竞争等多重压力交织，整个产业正站在转型升级的关键十字路口。如何把握时代红利，破解现实困境，实现从规模扩张向高质量发展转型，成为义齿行业必须回答的时代命题。

01时代红利：多重因素构筑义齿产业发展机遇

（一）深度老龄化催生巨大的刚性修复市场

人口结构变迁是驱动义齿行业增长最底层的动力。按照国际通行标准，当一个国家65岁以上人口占总人口比重达到14%，即宣告进入深度老龄化社会。截至2025年底，我国60岁以上人口达3.23亿，占全国人口23%；65岁以上人口2.24亿，占比15.9%，我国已经正式迈入深度老龄化社会。伴随国民健康水平提升，2024年我国人均预期寿命达到79岁，寿命延长意味着大量老年人需要在牙齿缺损的状态下度过更长的人生阶段，进一步放大口腔修复的现实需求。

第四次全国口腔健康流行病学调查数据显示，我国65‑74岁老年人平均缺牙5.5颗，全口无牙比例达到4.5%，超千万老年人面临无牙颌的困境。牙齿缺失不仅仅是咀嚼进食困难，还会造成面容塌陷、发音障碍，甚至和全身代谢类疾病密切相关，严重损害老年群体生活质量。值得关注的是，国内牙齿修复存在巨大的“修复鸿沟”，47.7%的缺失牙没有得到有效修复，受经济条件、健康认知、修复方案选择等多重因素制约，大量潜在需求没有转化为实际医疗消费。在后牙游离端缺失这类修复难度最高的细分领域，市场缺口尤为突出。

市场数据直观印证需求的增长势能，2025年国内口腔健康整体市场规模突破9200亿元，其中可摘局部义齿市场规模接近50亿元，并且保持持续上行态势。庞大的老年人口基数、居高不下的缺牙率、尚未被充分释放的修复需求，共同构成义齿产业长期发展的基本盘。

（二）政策改革倒逼行业规范化集中化升级

医保集采、技耗分离等一系列政策落地，短期给行业带来阵痛，长期却为产业高质量发展扫清制度障碍。114项口腔医疗收费项目落地实施，全面推行技耗分离，义齿支架、树脂基托、各类矫治器等个性化加工耗材实现单独计价，加工环节成本彻底透明化。过去义齿加工企业可以依托医疗机构打包收费模式掩盖产品质量缺陷，如今这套模式不复存在。企业竞争重心被迫从渠道博弈转向加工精度、交付时效、产品品质本身。

政策的筛选效应正在显现，大量技术薄弱、质量管控缺失的小型加工厂生存空间被持续压缩，行业优胜劣汰加速，推动义齿加工产业走向规范化、集中化发展。集采在压低终端价格的同时，降低普通百姓修复牙齿的经济门槛，把大量过去受限于支付能力的潜在需求转化为真实消费，给合规经营、具备规模与技术实力的头部企业带来增量机会。以深圳康泰健为例，面对技耗分离带来的成本透明化，企业放弃过去依靠渠道溢价的模式，转向打磨生产流程，引入自动化设备替代传统人工工序，优化义齿生产全流程，依靠稳定品质获得医疗机构订单，在行业洗牌中巩固自身市场地位。

（三）数智化浪潮打开产业技术升级新空间

大数据、人工智能、口内扫描、CAD/CAM、3D打印等数智化技术，正在重塑义齿全产业链，从临床诊断、方案设计、义齿加工再到患者随访管理，全链条发生革新。国内口腔数智化设备普及率已经突破80%，传统义齿制作周期通常需要7‑10天，椅旁修复技术可以将周期压缩至1小时；种植导板技术能够把手术误差控制在0.1毫米以内，大幅提升诊疗效率与手术安全水平。

数智化降低修复技术门槛，提高修复精度，拓展临床应用边界。数字化技术打通临床端与加工端的数据链路，为个性化义齿定制提供技术底座。过去义齿高度依赖技师手工经验，标准化程度低、产品质量波动大；数智化制造可以实现设计、切削、打印流程标准化，利于统一质量管控，也为行业规模化发展奠定基础。数字化技术同时催生新岗位、新商业模式，掌握口扫、AI设计、3D打印技能的数字化技师薪资较传统技师高出40%‑60%，行业技术红利已经显现。

不少企业已经完成数字化转型实践。南京铖联科技深耕齿科3D打印赛道，自研DentSky智能支架设计软件，依托百万级口腔样本数据库，把传统5‑7天的可摘义齿生产周期压缩至24小时，日均可打印1.5万件可摘义齿产品，每10副可摘义齿中就有1副出自该企业的设备，实现传统手工工艺向智能制造的跨越。山东迈尔医疗搭建“医小智”工业互联网平台，打通门诊口扫、云端设计、工厂智造全链路，在山东大学口腔医院的临床合作中，医生完成口扫，云端技师20分钟完成义齿方案设计，数据直接下发生产，患者最快一小时就可以佩戴修复体，传统28道工序简化为5道，极大改变义齿生产模式。老牌企业贵阳新洋诚义齿引入AI设计系统之后，一改过去工序割裂、人工传递单据的旧模式，扫描、AI设计、3D打印串联成数字化流水线，产品良率稳定维持在95%以上，让地方传统加工厂完成数字化蜕变。

02现实困局：多重挑战制约产业高质量发展

机遇背后，行业内部的结构性矛盾逐步凸显，政策压力、市场乱象、人才短板、协同壁垒等多重问题叠加，成为阻碍义齿产业行稳致远的现实阻碍。

（一）集采与招标政策带来生存压力，行业盈利空间被挤压

集中采购持续扩围，医疗单位低价导向的招标政策，给义齿加工企业带来巨大经营压力。集采核心目标是降低患者就医负担，通过带量采购压缩耗材虚高价格，政策导向具备社会价值。但客观上，义齿属于高度个性化定制医疗器械，每一件产品都对应不同患者口腔条件，难以实现标准化大批量生产。

在部分医疗机构招标过程中，简单以低价作为核心中标依据，容易出现“价低者得”的导向。中小加工厂为拿到订单，只能不断压缩生产成本，挤压原材料、工艺质控投入，出现以次充好的风险。一方面终端价格被持续压低，另一方面原材料、人力成本不断上涨，不少义齿加工厂陷入薄利甚至亏损的困境。部分企业被迫降低产品标准，劣质义齿流入临床，被业内称为“慢性拔牙器”，不合格修复体不仅无法解决患者缺牙痛苦，还会损伤余留天然牙、破坏牙槽骨，埋下医疗安全隐患。政策改革的初衷是提质降价，但如何在控费与保障产品质量之间找到平衡点，是整个行业需要面对的现实难题。

行业现实分化现象十分突出：头部企业依靠规模化、数字化生产对冲降价压力，而大量中小作坊式加工厂没有技术降本能力，只能牺牲材料与工艺换取低价订单。部分地区出现案例，个别中标小厂为压缩成本，使用回收合金、劣质树脂，义齿佩戴短时间就出现支架断裂、基托变形，造成患者余留牙齿加速损坏，恰恰印证“唯低价中标”带来的行业风险。

（二）市场竞争乱象丛生，低价广告与无序竞争扰乱行业生态

口腔医疗市场竞争日趋白热化，民营口腔机构铺天盖地的低价引流广告，深刻影响整个义齿产业链。大量机构以超低价义齿、超低价镶牙作为获客手段，把义齿产品当成引流工具。终端市场的价格战压力会顺着产业链向上传导，最终全部转移到上游义齿加工厂。

与此同时，国内义齿加工市场主体数量众多，大量中小技工所并存，无序竞争现象突出。部分加工厂缺乏质量管控体系，不重视工艺升级，依靠低价抢订单。行业出现“劣币驱逐良币”的风险：坚持高标准原材料、严格质控流程的企业成本更高，在价格竞争中反而处于劣势；一味压缩成本的低价产品抢占市场，造成行业整体口碑受损。恶性价格竞争，使得企业缺少足够利润投入技术研发、设备更新和人才培养，陷入“低价—低质—更低价格”的恶性循环，阻碍行业整体技术进步。

（三）数智化转型背景下，医技协同矛盾突出，复合型人才缺口巨大

数智化设备快速普及，但人才培养体系改革滞后，医生与技师之间的协同矛盾成为制约行业高质量发展的核心痛点，形成独特的“跛脚鸭”协作困境。

从临床医生角度看，口腔行业内卷加剧，集采挤压利润，营销事务耗费大量精力，加上职称晋升对学历要求不断提高，临床医生疲于日常业务，缺少充足时间系统学习数智化新技术、修复材料特性、义齿加工工艺。对于义齿技师群体，行业正在经历技术迭代浪潮，技师需要熟练掌握口扫数据解读、AI修复设计、3D打印工艺、各类新材料性能，但技师群体至今缺少国家统一准入评价标准，行业准入门槛宽松；与之对比，临床医师拥有严格完整的执业资质体系，二者资质评价体系严重不对等。

两类群体的培养体系相互割裂，形成明显知识断层：医生精通临床诊疗逻辑，但对加工工艺、材料学理解不足；技师擅长数字化设计制作，却缺少完整的临床思维，对患者口腔真实工况理解有限。知识壁垒造成临床与加工端信息传递失真，直接拉高义齿返工率，影响最终修复质量。极端情况下，甚至出现技师越权开展临床操作的违规现象，带来明确医疗安全隐患。

数据显示，我国口腔数智化人才缺口达到20‑30万，传统模式培养的人才岗位适配率不足30%。传统教育体系没有跟上数字化转型节奏，院校课程设置滞后于产业实际需求，既懂临床逻辑，又精通数字化加工技术的复合型人才严重短缺，人才短板已经成为义齿产业数字化转型的最大堵点。

可喜的是，行业已经出现校企协同育人的探索案例。运城护理职业学院与当地圣华义齿共建紧密型校企共同体，联合修订人才培养方案，增设数字化修复、临床病例研讨课程，推行现代学徒制，让学生一边在校园学习理论，一边进入企业车间实操，定向培养数字化义齿技术人才，尝试弥合院校教学与产业岗位之间的鸿沟。而铖联科技和华西口腔医院共建联合实验室，则走出另外一条协同路径，临床专家深度参与义齿产品设计研发，把临床真实需求前置到产品开发环节，打破医生和技师之间的专业壁垒，产出适配临床的可摘义齿支架产品，成为医技协同的标杆案例。

（四）产业链协同不足，质量管控仍存在薄弱环节

义齿是定制化医疗器械，从临床取模、方案沟通，到加工厂设计制作，再到临床调磨佩戴，任何一个环节出错，都会造成修复失败。当前产业链上下游信息互通不足，临床端与加工端沟通成本高。传统模式下依靠纸质单据、口头描述传递病例信息，很容易出现信息偏差。即便进入数字化时代，不同厂商设备数据格式不统一，也会形成数据孤岛，影响数据顺畅流转。

大量中小技工所质量管理体系不完善，生产流程追溯能力不足。在价格竞争压力下，部分企业简化质控流程，原材料把关不严，最终流向患者的义齿产品质量参差不齐。行业整体标准体系仍有待完善，尤其针对数字化义齿、3D打印义齿的工艺标准、检验规范还需要持续补全。

03政策及发展需求驱动：口腔科普创作有望“井喷”

面对机遇与挑战并存的行业现状，义齿产业不能仅仅被动承受外部环境变化，需要教育院校、医疗机构、行业协会、加工企业、从业者多方共同发力，打通堵点，化解矛盾，把人口红利、技术红利真正转化为老百姓实实在在的口腔健康收益。

第一，完善人才培养体系，弥合医生与技师之间的知识鸿沟。院校层面重构教学课程体系，在口腔医学专业教学中增加数智化扫描、CAD/CAM设计、修复材料学、义齿加工工艺相关课程；针对口腔医学技术专业，增设临床相关课程，补齐技师临床认知短板，推广虚拟仿真实训，实现教学内容与岗位实际需求对接，培养复合型技术人才。借鉴运城护理职业学院的校企合作模式，推广现代学徒制，推动课堂与生产车间深度融合，从源头缩小人才适配缺口。

第二，机构内部建立常态化双向培训机制，打通临床与加工的沟通壁垒。医疗机构组织临床医生走进义齿加工中心，完整了解义齿设计、打印、打磨全流程；同时邀请技师参与临床病例讨论会，让技师直面患者真实临床情况。将数字化技能、跨岗位协同能力纳入绩效考核，倒逼医生、技师双方打破专业壁垒，从“陌生的合作伙伴”转变为“同心战友”，减少信息偏差，降低返工率，保障修复质量。华西口腔与铖联科技共建联合实验室模式值得推广，推动临床机构和加工企业共建研发、病例研讨平台，实现临床需求与制造技术双向互通。

第三，行业协会推动建立统一技师资质评价体系，完善行业生态。出台技师技能等级评价标准，补齐技师国家统一准入标准缺失的短板，搭建医技常态化交流平台，配套职称认定、薪资激励政策，提升技师职业地位。引导行业建立质量优先的价值导向，遏制单纯低价竞争，推动行业自律。

第四，企业端主动完成转型升级，走出低价内卷陷阱。中小型加工厂要么走专精路线聚焦细分修复场景，要么通过并购整合融入头部企业体系；头部企业加大数字化设备投入，完善全流程质量追溯体系，以精度、品质、服务建立竞争优势，摒弃单纯拼价格的竞争逻辑。如迈尔医疗、铖联科技，依托数字化平台，把竞争优势建立在数据协同、交付效率、产品精度之上，而非单纯压低报价。面对集采和招标，企业要把竞争焦点放在产品质量与综合服务能力，而不是无底线压缩成本。

第五，政策层面持续优化制度设计，平衡控费惠民和产业高质量发展双重目标。坚持技耗分离大方向不动摇，推动价格透明化；同时完善招标采购评价机制，改变唯低价中标的导向，将产品质量、工艺标准、质控能力、售后保障纳入综合评标维度，守住医疗质量底线。加强行业监管，加大对不合格义齿产品的查处力度，防范“慢性拔牙器”类劣质产品流向患者。

第六，从业者树立终身学习理念。临床医生跳出“重临床、轻技术”固有思维，主动学习数字化技术和材料知识；技师跳出单纯加工思维，学会站在临床、患者的角度思考修复方案，成长为复合型技术人才。

结语

中国义齿产业正处在时代变革的交汇点。深度老龄化带来海量刚需市场，数智化技术打开产业升级空间，政策改革推动行业告别野蛮生长，走向规范化。从迈尔医疗打通医工数据链路，铖联科技实现可摘义齿智能制造，到康泰健依靠流程优化适应技耗分离，再到校企合作探索复合型人才培养，一批行业主体已经在变局中探索出转型路径。但集采压力、低价恶性竞争、人才断层、医技协同壁垒等一系列挑战同样不容忽视。

技术的价值从来不是单纯的设备迭代，而是实现人与人之间更好协同。义齿产业高质量发展，不只是制造工艺、数字化设备的升级，更是整个产业链思维模式、人才体系、行业生态的全面重塑。只有政策监管、行业协会、医疗机构、加工企业、院校教育多方同向发力，破解人才短板，遏制无序竞争，打通临床与加工的专业壁垒，才能真正把制造业技术优势转化为临床服务能力，为亿万缺牙患者提供安全、舒适、高性价比的修复方案，推动中国义齿产业行稳致远。

参考文献

[1] 中华口腔医学会，中国疾病预防控制中心。第四次全国口腔健康流行病学调查报告 [M]. 北京：人民卫生出版社，2018.

[2] 民政部，全国老龄工作委员会办公室.2025 年度国家老龄事业发展公报 [R].2026.

[3] 国家卫生健康委员会。国新办 “高质量完成‘十四五’规划” 系列主题新闻发布会

[4] 口腔文化网。陈亚明：口腔数智化浪潮下，医生与技师的协同共进之路